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重磅医药IPO:翰森制药通过港交所聆讯 募资10亿美元

2019-05-21 08:39

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  据IPO早知道消息,翰森制药集团有限公司已于5月19日通过港交所上市聆讯,据称计划募集资金约10亿美元。摩根士丹利和花旗环球为此次发行的联席保荐人。

  翰森在国内的经营实体豪森药业在业内广为人知,豪森药业与“医药一哥”恒瑞医药同为江苏医药巨头,在研发和经营上一直颇有交叠,豪森的实控人正是恒瑞董事长孙飘扬的妻子钟慧娟。

  豪森也凭借卓越的研发能力跻身中国顶级医药公司行列,此前有消息称此次翰森制药拟募集10亿美元。翰森于2016年2月19日与高瓴订立第一轮投资协议,翰森于2019年1月25日与博裕资本订立第二轮投资协议完成第二轮投资后,高瓴及博裕所持有的按全面摊薄及转换基准计算的经扩大已发行股本,比例分别为约2.91%和3.00%。

  聆讯资料中更新了该公司近期发展,于2019年5月,公司用于治疗II型糖尿病的GLP-1受体激动剂兼长效1.1类创新药聚乙二醇洛塞那肽新药上市申请获批,这也是在2019年引入博裕后的第一大重举。

  聆讯资料中对行业概况作出了更新:

  聆讯资料中加入了2018年一系列药品的数据:该公司专注于若干快速增长的主要治疗领域,包括中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病。按销售额计算,这六个治疗领域占2018年中国医药市场总销售额的62.5%,增长快于整个中国医药行业,2014年至2018年平均增长8.1%。

  单拿其中中枢神经系统疾病来说,2018年治疗中枢神经系统疾病药物的市场规模达人民币1,974亿元,占中国医药市场的12.9%,预期于2018年至2023年的年复合增长率为6.7%,相比2017年1,811亿元的市场规模有所上升。2018年精神疾病类药品的市场规模达人民币229亿元(2017年为207亿元),占中国中枢神经系统疾病药品市场的11.6%,是中枢神经系统疾病药品中最大的子市场,预期将于2018年至2023年的年复合增长率为15.5%,远高于中枢神经系统疾病市场整体增速。

  非小细胞肺癌类药品:江苏豪森普莱乐占比由2017年的42.6%上升至46.2%。

  白血病及淋巴癌类药品:江苏豪森昕美占比由2017年的22.6%上升至23.5%。

  糖尿病类药品:江苏豪森孚来迪占比由2017年的22.7%下降为21.2%。

  消化道类药品:江苏豪森瑞波特占比由2017年的14.4%下降为11.7%。

  值得注意的是,对于中国按癌症类型分类发病率的图表中所有的数值都有所改变。如白血病的数值普遍下调,以2017年为例从85.9%下调至81.3%。而淋巴癌、乳腺癌、非小细胞肺癌以及其他类的数值都在上调。

更新前招股书

更新前招股书

更新后聆讯资料

更新后聆讯资料

  翰森此番上市汇集了高瓴、博裕的青睐,也将开启自己的冲击千亿市值之路。

(文章来源:IPO早知道)

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