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央企整合兼并将掀热浪

2015-08-10 09:02

阅读:1877

在经历多天地量盘整之后,A股昨天终于再度迎来反弹,上证指数冲破3700点并企稳,顺利地站上了5日和10日均线,量能也有所放大。




  值得关注的是,中国南车和中国北车虽然已经退出A股舞台,但央企整合兼并的预期并没有停止,下一个可能就是海洋运输领域。7日晚间,中国远洋、中海集运、中海科技、中海发展和中远航运五大“海运系”央企集体宣布自10日起停牌。


  此举引发市场对央企整合的想象,A股央企整合概念可能会再掀高潮。


证监会打击内幕交易


  1.“从源头上净化水源”,严禁内部人泄密。

  2.严惩刺探内幕信息行为进行内幕交易。

  3.严厉打击通过自媒体等泄漏内幕信息行为。

  

哪些程序化交易被认定为异常交易?


  上交所在8月7日下午召开的新闻发布会上表示,“通过计算机程序自动批量申报下单,影响市场正常交易秩序或者交易系统安全”为异常交易行为,可以对相关账户采取书面警示、暂停账户当日交易以及限制交易等自律监管措施。


  此外,其他异常交易行为有虚假申报、大额申报、密集申报、涨跌幅限制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内反向交易、高买低卖等。




  昨天中国证监会表示,中国证券业协会和中国基金业协会近期分别组织了证券公司、基金公司召开座谈会。会上,证监会主席助理张育军肯定了前期的工作并表示要继续把稳定市场作为当前的工作:

  

  一要加强融资融券业务管理;


  二要加快信息系统的外部接入管理,切实遏制违法活动;


  三是加强杠杆资金风险管理,不得开展资金池业务等;


  四是加强程序化交易和客户管理,严禁利用程序化交易恶意做空。

  

防止变相日内回转交易


  3日上交所、深交所发布通知,修改融资融券交易实施细则,将融券T+0 改为T+1。


  证监会新闻发言人邓舸昨天对此表示,这一规则修改是为了进一步加强融资融券业务的风险管理,维护市场交易秩序,完善融券业务的交易规则,防止部分投资者利用融券规则,变相进行日内回转交易,加大股票市场的异常波动。


要求期货公司严把配资关


  证监会昨天还表示,将严厉打击通过自媒体等新型传媒泄露内幕信息行为。以张明芳为例,当事人作为从业超过十年的资深分析师,将刺探到的内幕消息发布到15个微信群和朋友圈中,很快信息截屏就在其他微信群串口,传播范围广,影响极其恶劣。




  此外,今年以来,证监会依法对内幕交易中源协和、报喜鸟、潜能恒信、和佳股份、时代新材股票等20起违法违规案件作出行政处罚决定。目前证监会已对时代新材、禾嘉股份等20起违法违规案件作出行政处罚决定,罚没款共计1636.85万元。


  邓舸表示,2015年7月,证监会要求期货公司严把配资关,不得为任何配资业务提供便利,一旦发现证券期货公司开立的账户违反期货账户实名制,违反期货业务有关法律法规的,将严厉查处。


机构资金开始大范围流入


  如果单纯从技术角度分析,虽然大盘在昨天直接站上10日均线,甚至成交量比起前一日还有所放大,但是全天的量能水平,依然使得大盘不具备持续上涨动力。


  目前,大盘仍属短期震荡走势,虽然短期技术指标得到修正,可是中长期的走势仍然向下。大盘有可能在下周继续小幅上冲一下,但面对上方20日、30日均线的叠加压力,直接突破的可能性不大。 


  值得注意的是,随着股指的企稳,做多热情已经重燃,数据显示,昨日共有453.9亿元的主力资金净流入,其中超大单流入384.7亿元,大单流入69.2亿元。电子信息成为“吸金神器”,单个板块净流入78.7亿元,此外,港口水运、机械等行业的资金净流入也超过30亿元。


  值得注意的是,中字头概念股再次成为抢筹的重点,其中中国远洋、中国集运、中国核电、中国平安,个股资金流入量全部超过5亿元,800多股资金净流入额在1000万元以上。


做空的力量趋弱 市场开始酝酿上涨


  记者了解到,尽管近期场内资金追逐的意愿不强烈,或者说场内的资金非常有限,但是形成鲜明对比的场外资金量却异常巨大。


  首先,传证金公司储备资金的目标是5万亿元,目前已经获得2.5万亿元至3万亿元的资金支持;另据透露中证金公司仍在通过银行渠道融进大量资金,可以说证金公司储备的资金非常充足。


  其次,目前有近300只基金处于空仓状态,资金规模超过万亿元,其中也包括证金公司2000亿元借道公募基金的5只巨无霸产品。


  第三,两融余额的规模持续缩小,管理层的降杠杆意图得到明显的成效,尤其是融券的规模缩小极为明显,做空的力量趋弱。


  南方基金首席策略分析师杨德龙告诉记者,周五大盘出现的普涨格局,使多头再次看到信心,市场开始酝酿上涨,随着抄底资金的入场,反弹正在展开。


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