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7.36元/股!渝农商行A股发行价确定 募资近100亿元

2019-09-20 07:21

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  9月19日晚间,正在A股IPO中的重庆农村商业银行(渝农商行601077)发布公告,经发行人和保荐人(主承销商)以及联席主承销商初步询价结果,协商确定本次发行价格为7.36元/股。若按照其发行数量13.57亿股计算,预计募集资金总额约99.88亿元。

  渝农商行预计将于10月14日申购,渝农商行将是今年继有友食品(603697)之后重庆第二家新股,99.88亿元也将创下重庆企业IPO(首发上市)企业最大融资。

  10月14日网上网下申购

  渝农商行公告显示,综合考虑公司基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.36元/股。若按照其发行数量13.57亿股计算,预计募集资金总额约99.88亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额约98.88亿元。

  根据公告,渝农商行7.36元/股的发行价格,对应的2018年摊薄后市盈率为9.26倍,低于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率13.35倍,但高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务”(分类代码为J66)最近一个月平均静态市盈率6.68倍。鉴于此,原定于9月20日举行的网上路演将推迟至10月11日,而9月23日进行的网上、网下申购亦将推迟至10月14日。

  本次发行的13.57亿A股股票,全部为新股,不进行老股转让。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为11.95%,其中:网下初始发行数量为9.499亿股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4.071亿股,占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

  募资额也将创农商行A股之最

  今年9月10日,重庆农村商业银行发布招股意向书,正式启动A股招股程序,股票简称“渝农商行”,股票代码“601077”。这意味着该行于2010年在香港联交所上市后,将再度登陆上海证券交易所,成为全国首家“A+H”两地上市农商行。

  最新财报显示,2019年上半年,渝农商行实现营业收入132.7亿元,同比微增;实现净利润58.41亿元,同比增长19.52%。截至6月末,该行总资产达1.02万亿元,较年初增长7.3%,成为国内唯一一家万亿级农商行。

  业内人士指出,渝农商行本次99.88亿元募资额也将创农商行A股发行募资之最。

(文章来源:重庆商报)

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