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A股一波“吃药”行情席卷而来 医药产业链板块走势突出

2019-06-26 11:46

阅读:535

  今日(6月26日)A股三大股指全线低开,随后逐步震荡走高,创业板指相对强势,率先翻红,随后沪指跟随上行,可惜的是黄金与券商板块拖累股指,促使指数再度下探。

  从盘面上来看,医疗服务、医疗器械、基因测序、病毒防治、医疗器械、生物医药、免疫治疗等医药产业链板块走势突出。截止午间收盘,在医疗器械板块之中,乐心医疗泰格医药等个股涨停,爱朋医疗迪瑞医疗安图生物等个股跟涨。

  消息面上,据中新网报道,疫苗管理法草案6月25日提请十三届全国人大常委会三审。作为疫苗管理领域的专门立法,草案三审稿加大对疫苗违法行为的处罚力度,提高罚款额度,增加处罚种类,同时补充规定一些违法行为的法律责任:违反本法规定,构成犯罪的,依法从重追究刑事责任;对生产、销售的疫苗属于假药、劣药等违法行为,加大对责任单位及责任人员的罚款处罚力度;对有严重违法行为的责任人员,增加规定行政拘留。

  联讯证券指出,医药是弱周期、需求刚性行业,我国又因内需依赖表现高政策敏感特点,在我国医药行业历史长河中,政策之手不断调整行业发展方向与速度;近年来,医药行业各项政策密集出台,从政策落脚点和内容看,主要围绕两条政策基调:供给侧改革和降价;供给侧改革主要体现在鼓励药械创新和存量仿制药一致性评价,降价则从医院端(零加成)、渠道端(两票制)和生产端(国家药价谈判、带量采购等)多方面逐渐推进。

  联讯证券进一步分析,建议遵循政策指引,聚焦景气赛道,重点围绕药领域(生物制品和创新药)、非药领域(CRO、器械)景气赛道守正明年医药投资。药领域主要集中在生物制品和创新药,血制品渠道去库存接近尾声,疫苗正处于业绩爆发期;非药领域服务建议关注医药外包服务(CRO/CMO),受益多重政策利好,国内低成本吸引国际产业转移,处于景气周期;医疗器械政策友好,配置证放开和县域医院升级配置需求提升,进口替代利好国内器械行业。

  此外,平安证券认为,短期建议紧抓政策免疫细分领域龙头。虽说市场对政策的快速推进有所预期,但短期内政策对市场情绪的影响仍应引起重视,因此整体而言,当前医药行业投资仍应首先关注安全性。行业配置角度,建议紧抓政策免疫的细分领域龙头:1)影像诊断产业链,包括影像设备、示踪药物、影像服务产业。2)口腔医疗及相关耗材受益于消费升级。3)科创板推出,微芯生物成为第一支登陆科创板的医药企业,建议关注创新储备丰富,或具备分拆上科创板条件的企业。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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(文章来源:东方财富证券研究所)

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