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券商再融资需求超1000亿 定增为主要募资途径

2019-03-12 08:58

阅读:438

  券商再融资大军又添新成员。

  3月5日,国信证券发布公告称,中国证监会对公司提交的《国信证券股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,对该行政许可申请予以受理。

  作为这波春季行情的主力板块,券商此前经历了集体补血。定增、配股可转债……主流的再融资工具基本上都有使用,但定增是最主要的手段。

  梳理公告数据,上市券商千亿再融资已经在路上。

  国信证券:拟定增150亿补充资本金

  国信证券此次的定增预案是在去年11月28日提出,根据国信证券的预案公告,本次非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股,募集资金总额不超过150亿元。在扣除相关发行费用后,将全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。以下为国信证券的拟投资项目:

  发行对象包括深圳市投资控股有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、华润深国投信托有限公司在内的不超过十名(含十名)特定投资者。

  另外,国信证券曾在2015年4月发布公告称,计划配股募集资金不超过180亿元,用于补充资本金和营运资金。2015年6月18日,中国证券监督管理委员会决定受理公司的配股申请。然而,国信证券的配股事项自2016年1月22日起便处于中止审查状态。2018年5月10日,控股股东以“市场环境已发生较大变化”为由,提议国信证券终止配股申请。

  那么除了国信证券,近几年券商的再融资情况又如何呢?

  定增:总体规模回升,844亿定增在路上

  从券商的定增实施情况来看,2014年后已实施定增的券商总数虽有所下降,但定增规模自2017年开始回升。截止2018年底,去年全年已实施定增的券商仅有2家,分别是华泰证券和申万宏源,但总金额达262.08亿元,较2017年增长了12.62%。

  除了已实施的定增外,目前还有6家券商的定增预案处于进程中,其中大多数券商的定增规模超过百亿元,总募集金额达844.6亿元。目前,广发证券150亿的定增预案已通过了证监会的核准。

  配股:不是主要途径,仅1家处于进程中

  根据数据,我们整理了2013年以来券商的配股情况。从数据来看,配股并不是券商进行再融资的主要方法,其中,2014年和2018年均没有券商实施配股。从金额来看,除兴业证券2015年配股融资122.58亿元外,其他券商的配股募集金额并不高。

  从近几年的配股预案来看,目前仅国海证券总募集金额为50亿元的配股预案通过了证监会核准,其余3家均已停止实施。

  可转债:2018年预案增多,161亿可转债进程中

  根据数据,2013年至今仅有三家券商的可转债上市发行。其中,国金转债已退市,剩余2家券商的可转债分别在2017年和2018年上市,发行规模合计为120亿元,期限均为6年。

  此外,2018年券商的可转债预案增多。数据显示,2018年至今共有4家券商,总规模合计161亿的可转债预案处于进程中。其中,浙商证券的可转债预案已通过了发审委的审核。

(文章来源:微信公众号面包财经)

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