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港股爆发“上市潮”,公司急于筹资防“钱荒”

2018-08-10 20:25

阅读:223

  2018年以来的港股市场爆发“上市潮”,截至8月9日,根据Wind统计,2018年以来港股共有139家新股上市,募资1715.8亿港元,2017年同时期共有97家新股上市,募资853.8亿港元。不难看出新股数量同比上升44.79%,募资规模同比上升101.7%。可见港交所的锣不够用是有数据支撑的。值得注意的是,不要看募资规模好像是大幅上升,剔除今年最大港股IPO中国铁塔543.25亿港元后,平均每家募资8.5亿港元,低于去年同时期平均每家募资8.8亿港元。牛牛金融研究中心用数据来展示港股2018年以来上市情况,并对接下来港股上市的趋势进行浅析。
  从上市板块来看。2018年以来赴港上市的公司更青睐主板,而2017年同期创业板上市公司数量更多。募资金额方面,主板上市企业募资金额量要远远多于创业板。截至8月9日,Wind统计显示,港股共有2288家上市公司,其中主板1910家,创业板378家,可见从存量上看,主板还是占主流。
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数据来源:Wind,牛牛金融研究中心

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数据来源:Wind,牛牛金融研究中心
  从行业来看。根据GICS行业分类,2018年非日常生活消费品上市公司数量最多,有54家,而2017年同期工业行业上市企业数最多,有35家。此外,今年有7家房地产公司上市,而2017年同期没有一家,今年没有电信业务行业和能源行业的上市公司上市。
  2018年信息技术行业募资最多,有883.7亿港元,主要还是中国铁塔贡献了大部分,金融行业和医疗保健行业分布募资227.9亿港元和204.5亿港元;2017年同期金融行业募资最多,高达573.6亿港元,主要是国泰君安、CZB 17USDPREF、广州农商银行、中原银行贡献募资金额,其中国泰君安是2017年同期募资最多,有172.5亿港元。
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数据来源:Wind,牛牛金融研究中心
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数据来源:Wind,牛牛金融研究中心
  从融资规模看。融资规模100亿港元以上的企业数量最少,只有2家,但融资规模最多,中国铁塔和小米集团总计融资821.35亿港元;融资1亿港元以下的企业数量最多,有65家,但总计融资最少,只有43.88亿港元。
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数据来源:Wind,牛牛金融研究中心
  从募资规模前十大公司看。募资规模最大的前十家企业全部来自中国内地,来自北京的有3家,上海的有3家,江西的有2家银行,甘肃和广东各1家。截至2018年8月9日,相对发行价跌幅最大的是平安好医生,其次是易居企业控股。涨幅最大的是雅生活服务,其次是正荣地产。
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  从港交所公布的聆讯信息看。根据Wind统计,目前有308家公司正在处于港交所报材料阶段,其中处理中的有284家,没有进展的有16家,没有公布的有7家,被发回的有1家;从拟上市板块来看,主板的有197家,创业板的有106家,没有公布的有5家,可见港交所融资规模小、流动性较差的创业板依然受到很多企业的青睐;从GICS行业分类来看,属于资本品行业公司最多,有49家,资本品行业多属于资本密集型,也是融资需求较大的行业。

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数据来源:Wind,牛牛金融研究中心
  牛牛金融研究中心认为,此次港股爆发的“上市潮”,最主要的原因是今年以来中国内地资本市场行情低迷,利空频发,外有中美贸易战可能带来的不确定性、美联储持续加息带来的人民币汇率走低,内有国内经济增速放缓、严监管、去杠杆、资金面紧缩、债务违约频发、股权质押爆仓,股市、债市、汇市出现波动。不管是IPO,还是再融资,募资都非常困难,资金面整体趋紧,前期过度负债的风险开始暴露,理性的企业趁早上市,募资筹钱,以应对不明朗的经济形势,为企业的长远发展做好准备。
  此外,牛牛金融研究中心预计在接下来的9月到11月将可能是港股上市的另一个高峰期。因为7月、8月是半年报发布月份,而一般情况下港股IPO是会避开业绩发布月份,而在业绩发布后,可以更好地描述公司前景与展望,也更利于讲故事,吸引投资者的关注。根据港交所公布聆讯信息显示申请的企业情况,也可以初步预估港股上市高峰期的可能到来。

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